원에서 일어난 반란으로 기황후는 유폐당하고, 원의 사신은 최유를 잡아 고려로 보
내온다. 원의 사신을 맞이하기 위해 선경전에 행차한 공민왕은 신돈을 불러 옆에 함
께 앉히고, 이를 보던 대신들은 웅성거리지만 누구하나 나서서 대응하는 이는 없다.

공민왕은 권문세족들이 대부분 소유하고 있는 차밭에 무거운 세금을 물리고, 이에 
불만을 품은 김원명은 태후전을 찾아가 편조와 공민왕을 갈라놓을 방법을 간구한다.

수도를 더 닦기 위해 산으로 들어간다는 말을 남기고 왕사의 인장을 공민왕 앞에 내
놓는 보우왕사. 한편, 노국공주는 신돈과 마주 앉아 공민왕의 보위가 튼튼할 때 전민
변정도감을 하루빨리 다시 세워야 한다고 재촉하고...