담덕은 후연 고운의 집에서 수지니를 찾지만 이미 떠났다는 얘기를 듣는다. 고운은 
후연의 태자를 지켜낸 담덕에게 고구려의 태왕께 전해달라며 천궁이라고 적혀있는 
낡은 양피지를 건넨다. 처로는 담덕이 있는 방의 창문을 열고, 수지니는 나무 뒤에 
숨어 담덕을 바라본다. 마침내 태왕군은 백제의 한성을 점령하고, 백제의 아신왕은 
먼 길을 걸어 담덕을 찾아온다. 그리고 세월이 흐르고..