산은 한양을 대체할 새로운 도읍을 수원에 세우고 이곳을 거점으로 조선의 개혁을 
시작하겠다고 한다. 정약용, 박제가 등은 산의 말을 듣고 놀라움을 감추지 못한다. 

한편 향의 세자 책봉을 찬성할 수 없었던 혜빈은 영조가 송연에게 줬던 반지를 목걸
이로 걸고 있는 향을 보고 의아해 한다. 혜빈은 향에게서 선대왕마마님이 남기신 것
이라는 말을 듣고는 경악하는데...