내전을 피할 수 없을지도 모르는 상황에 덕만은 깊은 고민에 빠진다. 미생은 비담을 
살려둔 이유가 있었다며 미실의 변화가 나쁜 징조라고 불길해한다. 한편, 덕만은 미
실과의 회담을 계획하고 비담에게 서찰을 건네며 미실에게 전하라고 하는데...