공포교는 부상 당한 강포수를 잡는데 성공하고, 고문당하는 강포수를 옆에서  지켜
보는 귀동은 마음이 좋지 않다. 덴년과 쇠돌이가 함께 살게 될 것을 염려한 큰년은 
황노인과 덴년의 혼례를 주도하지만 달이의 반대에 부딪힌다. 

한편, 공포교를 비롯한 관청 사람들의 극악함에 진저리를 치던 귀동은 천둥에게 한 
가지 제안을 하는데..