아랑의 행방을 묻기 위해 방울을 찾아간 은오는 아랑이 저승에 가버렸다는 뜻밖의 이야기를 듣고 표정이 어두워진다. 은오는 아랑을 위해 장례를 치뤄주기로 결심하는 데... 한편, 무영과 황천강 앞에 선 아랑은 작별인사도 나누지 못하고 온 은오가 떠오르지 만 옥황상제를 만나기 위해 배에 오른다.
