강치와 여울은 함께 등축제에서 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 간이 파먹힌채 죽은 
무형도관 사제가 발견되면서 강치는 더욱더 의심을 받는다.

한편, 태서는 백년객관으로 돌아가 조관웅에게 이순신이 새로운 개념의 철갑선을 만
드려는 계획을 알리는데...