산들초등학교 개학날, 하나(김향기)의 6학년 첫 날이 시작된다. 하나와 나리(이영유)
는 새로 부임한 담임선생님의 정체가 '레전드급마녀'라는 사실에 절망한다.

마선생(고현정)은 별명에 걸맞게 새학기가 시작되자마자 쪽지시험 성적으로 꼴찌반
장을 정하겠다고 공표한다. 동구(천보근)의 장난으로 필통을 떨어뜨린 하나는 연필
이 부러져 한 문제도 제대로 풀지 못하는데...