승냥은 정복전쟁을 강행하려는 타환과 백안 몰래 왕유, 행성주들과 계획을 세운다. 
바얀은 어쩔 수 없이 마하 황자를 돌보게 된 승냥을 곤경에 처하게 한다.

복위한 왕유가 원에 대한 군사지원을 막자 타환은 고려의 해상무역을 봉쇄하는데...