혼자 고민하던 타환은 황궁 밖에서 은밀히 서상궁을 만나 마하의 비밀을 확인한다. 
승냥의 황후 책봉식을 멀리서 바라보던 왕유는 고려로 떠난다.      

타환은 승냥이 잠든 사이 군사를 이끌고 왕유를 뒤쫓는데...