자유의 몸이 된 아모개(김상중)는 익화리에 정착하고, 명나라와의 밀무역을 시도한
다. 하지만 바다에서 해적들을 만나게 되고, 결국 아모개는 엄자치(김병옥)를 익화리
로 불러들이는데...