동에 번쩍! 서에 번쩍! 수귀단을 하나둘 잡아가는 길동(윤균상) 홍(洪)가네 패거리. 
관군을 이끈 정학(박은석)에게 코앞까지 추적당하게 되는데.. 한편, 길동은 북방 마
을에 쳐들어온 오랑캐들과 결투를 벌이게 되는데...!