진퇴양난에 빠진 공민왕과 노국공주는 애타게 신돈을 찾지만, 신돈은 보우의 지시
에 따라 3년 기한으로 독방 수행에 들어간다. 초선은 보우에게 나라를 구할 신돈을 
놓아달라고 애원하지만, 나라보다는 불교를 먼저 구해야한다며 이를 거절한다. 

기황후와 모의하여 덕흥군을 고려왕으로 추대하려는 김용은 연경에 사신으로 떠나
게 된 유인우를 끌어들인다. 기황후는 덕흥군에게 고려왕의 자리를 주는 대신 고려
를 달라고 한다. 

한편, 홍건적은 서경을 함락시키고 궁궐까지 쳐들어오는데...