명덕태후는 죽은 나무에 꽃이 피는 것을 보지 못했다며 사가의 규수들을 대궐 안으
로  불러 공민왕의 후사를 잇기 위한 후궁을 간택하려한다. 이소식을 들은 노국공주
는 불안해하며 약을 구해오라며 초선을 재촉하고 초선은 약 대신 부적을 구해와 노
국공주에게 준다. 

공민왕은 자신과 대궐의 경비를 위해 어린 아이들을 환관으로 뽑아 훈련시킨다.

신돈은 권문세족들을 배제한 조정인사를 단행해 조정 대신들의 반발을 사고, 유생
을 양성 과거제도를 통해 인재를 관직에 등용하려한다. 이에 이인복은 과거제도를 
통한 관직 등용은 천민도 귀족도 동등한 세상이 아니라 더 엄격한 신분사회를 만들
어 유식한 자들에게만 벼슬에 오를 수 있는 특권을 주는 거라며 반대한다.

이성계는 압록강을 넘어 오는 덕흥군의 군대를 섬멸하고 덕흥군과 최유는 연경으로 
돌아가는데...