공민왕은 영전공사를 반대하는 문하시중 유탁을 순군옥에 가두라 명하고, 신돈은 유
탁을 풀어달라며 공민왕을 설득한다. 하지만 공민왕은 오히려 이춘부를 우시중으
로, 이인임을 좌시중으로 삼는 인사를 단행한다.

이색을 비롯한 유생들은 강안전 마당에 엎드려 문하시중을 용서해달라고 간곡히 청
하지만 공민왕은 못 들은 채 자리에 비스듬히 누워 눈을 감아버린다. 

한편, 이인복을 집무실로 불러들인 신돈은 이성계가 요동의 여러 성을 이미 함락했
지만 영전공사 때문에 현재는 모두 철수해 동북면에 돌아와 있다면서, 공사를 중단
시키기 위해 공민왕을 설득해달라고 부탁한다. 이인복이 돌아간 뒤 신돈의 집무실
로 들어온 원현은 천도를 한 후 공민왕을 버려야 한다고 강조하는데, 신돈은 아무 말
도 하지 못한다.