친아버지에게 자신이 아들이 아니라는 단호한 말을 듣게 된 일지매는 인간에 대한 불신을 키워가고, 
포도청에서 탈출해 동굴 속에 숨어 살며 농가에 내려가 닭서리를 하며 지내게 된다. 일지매와 함께 탈출한 왕횡보는 자신의 나라인 청나라로 도망치게 되고, 첩자를 놓친 구자명은 천 오백리에 걸친 왕횡보 추격전에 나서게 된다. 
한편, 일지매는 산속에 사는 달이라는 해맑은 소녀를 만나게 되고 그의 아버지 강세욱과 함께 살며
‘장백검법’을 전수받게 된다.