구자명은 일지매를 찾아 닭서리 사건이 있었던 지방을 조사중 달이가 살고 있는 움막을 발견하게 되고, 다모 수련을 달이로 분장시켜 일지매를 잡게 된다. 하지만 뜻하지 않게 달이와 강세욱의 정체를 알게 되고 안타깝지만 국법에 의해 이들을 처형하게 된다. 달이를 잃은 일지매는 충격과 슬픔 그리고 분노로 한마리 들개가 되어 한양을 발칵 뒤집어 놓게 되는데…