월희를 미끼로 일지매를 잡으려는 김자점의 음모는 월희 뿐만 아니라 재물마저 빼앗긴채 실패하고 만다. 일지매를 잡기 위해 김자점이 보낸 사냥꾼 박수동 일행은 일지매의 설득에 넘어가 철수하게 되고 김자점은 크게 노한다. 일지매는 배선달의 충고로 화포를 개발하라는 나라님의 어명을 받은 최명길대감을 만나 개발에 필요한 자금과 장소를 제공해 준다. 한편, 일지매를 위험에서 도와주고 때로는 위험에 빠뜨리게도 하는 의문의 사나이 양포는 같은 청나라 사람 왕횡보를 만나 자신의 비밀을 밝히고 함께 일을 돕기를 청하는데…