결국 소중한 사람들을 잃고 끝까지 엇갈린 인연을 떠나 보낸 일지매는 열공스님과 
최명길 대감의 충고로 조선과 전쟁을 일으키려는 청나라로 떠나기로 결심한다. 양포
와 왕횡보와 함께 청나라로 떠나려는 일지매는 아픈 몸을 이끌고 그를 붙잡는 월희
를 매몰차게 뿌리친다. 

청나라에 도착한 일지매는 남몰래 조선을 칠 책략을 알아내고 있던 ‘이명’과 ‘진선미 
자매’를 만나 그들의 도움으로 청왕의 침전에 침투한다. 하지만 무사히 청나라의 전
술을 가지고 조선에 돌아가려던 일지매는 뜻밖에 인물과 맞닥뜨리게 되는데…