이진아시와 정견비는 천군단 세력을 모아 국읍에 있는 신귀간의 세력을 몰아낸다.
이진아시는 아효에게 정체를 묻지만, 아효는 미안하다 라는 말만을 남긴다. 

신귀간은 조방처에게 수로의 목숨을 협박해 혼인하고, 
수로는 그 소식을 듣고 분노하여 신귀간을 찾아간다. 
수로와 신귀간이 노리고 있다는 것을 알고 겁에 질려 있는 탈해는 
거리에서 우연히 수로와 마주치는데....