수로는 탈해에게 의선한테 아들을 잃은 슬픔을 주고 싶지 않다며 살려준다. 
탈해는 의선과 대화중에 우연히 수로가 정견비의 아들임을 알게 된다. 
정견비는 이진아시를 천군후사로 삼으려 하지만, 
나찰녀가 부정하자 천명단을 습격한다.

수로는 신귀간의 명령대로 신귀촌에 야철장을 세우려고 하고, 
아효가 괴한들에게 붙잡혀 가는 것을 뒤쫓다 습격을 받는다. 
나찰녀를 고문하던 정견비는 수로가 자신의 아들이라는 
나찰녀의 말을 듣고 혼란스러워하는데.....