천둥은 기지를 발휘해 왕두령을 쓰러트리고, 강포수는 마지막 유언으로 천둥에게 우
두머리의 자리를 넘긴다. 아래적의 패두들은 아래패들에게 강포수의 죽음을 감추
고, 천둥은 중국으로 떠난다고 위장한 채 아래적으로 거처를 옮길 준비를 한다. 

한편, 천둥과 귀동이 뒤바뀌었음을 눈치챈 조선달은 막순을 협박하기 시작하는데...