교기는 황명을 참칭한 일이 발각되고, 무왕은 교기를 폐서인 해 궁 밖으로 내쫓고 의
자를 왕자로 복권시키라 명한다. 사택비와 적덕은 교기를 보호하기 위해 귀족들을 
불러 모으고 자신이 교기를 섭정해 나라를 이끌테니 무왕을 폐위시키자고 말한다. 

한편, 사택비의 무리가 무왕을 시해하려 한다는 이야기를 엿듣게 된 은고는 이 사실
을 알리려다 귀운에게 발각되는데...