녹영은 혜각 도사의 부름을 받고 길을 나서며 연우에게 낯선 이를 경계하라고 거듭 
당부한다. 마침 왕의 어가행렬이 그곳을 지난다는 소식을 접한 호기심 많은 연우. 왕
의 행차를 보고 싶은 마음에 설의 만류를 뿌리치고 거리로 향한다. 

연우가 살아나 지척거리에서 자신을 보게 될 것이라는 것을 전혀 눈치 채지 못한 훤
은 거둥에 나선 것이 못내 불편한 기색이고, 그런 훤의 모습을 멀리서 지켜보는 연우
는 기억 저편 어딘가에서 본 듯 한 그의 모습에 혼란에 빠지는데...