만전은 최항으로 개명하고, 도방의 후계자임이 공표된다. 김준의 천거에 의해 최항
의 최측근으로 임명된 최양백은 새 주군을 위해 목숨을 바치겠다는 다짐을 한다.

한편, 주숙은 노예출신 김준과 천출의 몸에서 태어난 최항에게 권력이 이양되는 판
세가 못마땅한데...