최항의 병세는 계속해서 악화되어 목숨까지 위태로운 상황에 놓인다. 최양백은 최항
의 병이 김준과 관계있음을 눈치 채게 되고 두 사람 사이의 갈등의 골은 더욱 더 깊
어진다. 한편, 몽고군은 다시금 장수 자랄타이를 앞세워 압록강을 건너오고 고려의 
백성들은 노예로 끌려가게 되는데...