나라를 구한다는 명목 아래 김준은 혁명군을 일으키고 친위군에 소속된 장수들 마
저 혁명군에 가담하면서 최양백은 위기에 놓인다. 한편, 몽고군의 침략으로 인한 전
쟁이 계속되면서 백성들의 반란이 일어나자  고려는 태자를 몽고에 입조시키기로 하
는데...