찰스가 신문지면에 낸 광고를 본 성실. 자룡의 친부가 나타났다는 사실에 놀라며 만수와 함께 직접 만나기로 한다. 자룡과 찰스는 서로 부자지간이라는 사실을 알고 기쁨의 눈물을 흘리는데...