눈 앞에서 반인반수로 변한 강치를 보고 큰 충격을 받은 여울. 이 사실을 담평준에
게 알린다. 강치는 자신에게 숨겨진 신수의 모습을 부정하며 괴로워한다.

한편, 청조는 춘화관에 끌려가고, 기생이 되기를 거부한다. 천수련은 20여년 전 서화
를 떠올리며 청조를 수치목에 묶으라 명하는데...