무형도관에서 강치의 훈육을 담당하게 된 여울. 티격태격하면서도 두 사람 관계는 
더욱더 깊어지고 두 사람은 때마침 시작된 등축제 구경을 나서는데... 

한편, 심상치않은 시체들이 숲속에서 발견되고 무형도관 사제들은 강치를 의심하게 
된다.