무형도관에 나타난 구월령은 강치에게 사람이 되기를 포기하라고 한다. 구월령이 공
달선생을 공격하고 사라지자 무형도관 사람들은 강치가 한 일이라고 오해한다. 

한편, 자홍명은 태서를 불러내어 조관웅의 사람이냐고 묻는데...