지난 과거를 기억하지 못하는 구월령은 강치를 공격한다. 이를 지켜보는 자홍명은 
반인반수이자 아들인 강치와 신수인 구월령의 싸움을 지켜보며 괴로워한다.

한편, 무형도관에 피신한 자홍명은 이순신을 만난다. 그리고는 궁본의 상단으로부
터 뒷자금을 받고 있는 남도의 군관료의 명단을 넘기는데...