설난(서현진)은 설희(서우)를 궁밖으로 내보내려다 내숙(정성모)에게 발각된다. 설
난이 수백향임을 알게된 무령(이재룡)은 설난을 안고 눈물을 흘린다. 명농(조현재)
은 진무(전태수)가 자주 사냥을 다니던 산을 찾는다. 

한편, 무령과 은혜(임세미)는 명농의 승전연을 준비하는데…