동수(이범수)는 최면치료를 받는 영달(김재중)을 보고 의아해한다. 정희(백진희)는 
자신의 마음을 갖겠다고 선언한 양하(임시완)의 말을 떠올리며 상념에 잠긴다. 

한편, 신혜(오연수)는 영달을 데리고 고아원으로 가는데….