허접하고 소심하고 고작 팬티만 입은 진을 도저히 인정할 수 없는 찰리. 찰리는 진의 힘의 비밀을 찾기 위해 그를 미행하게 된다. 그러다 진의 집에 있는 도장에 우연히 들어가 펑에게 훈련을 받고 새로운 기술을 터득하게 된다. 찰리는 귀가하던 도중 신호등 삼인방과 싸우고 있는 진과 헤이를 발견하게 되는데...